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verview the Trend of Chinese Essential Oil中国天然香料油回顾与展望 杨安坪 立颖国际有限公司 香港 00852-2851 2028
摘要: 本文回顾我国天然香料油几个主要品种在过去十至十五年在产地, 数量, 生产方法的发展,改进和兴衰, 列出相关的统计数字. 并展望未来十年天然香料油的发展趋势.
关键词: 经济改革开放 市场份额 野生资源 人工种植 单體香料加工 发展趋势
An Overview of Trends in Winnie Yeung Kallin International Ltd., Hong Kong e-mail: winnieyeung@kallin.co
Abstract: The article is an overview of Chinese essential oil industry over the past 10-15 years. Introduce the development and improvement of main item’s plantation area, quantity, processing method, describe the related figure and estimate the trend in the next 10 years.
Key Words: Economic Reform Market Share Wild Resources Cultivation Isolate Aromatic Processing Trend
改革开放以来，中国从计划经济转变为市场经济，各行各业发生了翻天覆地的变化，天然香料油也日益成为世界上重要的生产和贸易品种。
九十年代以来天然香料油的生产产量和趋势
中国的天然香料油是50年代在计划经济时期开始发展的，当时为了帮助还相当贫困的农村有更多的经济发展项目。除了自用之外，也在社会主义国家之间进行易货贸易。直到改革开放, 天然香料油与其它国家的贸易越来越多，在很多品种和数量上发展势头迅猛，并以低价策略占据了原来传统的生产供应国的市场份额。例如：薄荷油和薄荷脑取代了南美巴西，香叶油占领了原埃及的相当份额。桉叶油占领了原澳洲、葡萄牙等的份额。出口数量的增加, 成为国家增加外汇储备的重要商品。
到了九十年代，天然香料油行业，发生了几个重大变化：(1) 对部分品种，刚进入市场的农民种植者和油贩个体户，存在盲目的乐观估计，缺乏真正对国际市场的理解，一窩蜂的上馬造成了生产过剩，而导致價格下跌产量倒退，直至经过数年以后的产销平衡才会重新发展。当农民真正面对国内外的竞争，发现所种植香料的盈利不理想时，他们就转为种植别的植物，或转为参加到其它新兴工业中。 (2) 一些野生的品种，由于是天然资源，产量被过度消耗后只余有限度的数量。 (3) 中国企业对天然单体香料的加工能力日益增强，致使一些品种由原来的大量出口天然精油而转为国内深加工，消耗了大部分天然油的产量，近年?聿⑿枰冢月愎谏罴庸ず笤俜党隹凇�
以下是对中国天然香料油几个主要品种的分析：
一． 薄荷油和薄荷脑 (M. Arvensis Oil and Menthol)
从上世纪七十年代，中国薄荷油和薄荷脑取代了巴西，成为世界第一大的生产和贸易国，七十年代未期的薄荷油年生产量达9000吨，在八十年代大部分主要是出口，最主要的生产和加工的省份是江苏、安徽和河南，以下是生产和出口的统计：
国内亚洲薄荷油和薄荷脑的生产及出口統計（吨）
但是这个产品随着印度产量的扩大和低价竞争缩小了利润空间，由于我國的品種退化，缺乏技術支援及政策扶持，我國薄荷原油產量逐渐减少，90年代中期导致中国薄荷脑的加工厂转而向印度购买脑粉。较大的进口量是从2000年开始的，较低价的脑粉维持了部分中国工厂加工，保留了薄荷脑在国际上的市场份额。但是这也极大地影响了中国的传统薄荷脑加工厂，有些工厂关闭，有些合并，也有些及时转产其它合成香料。現中国的薄荷脑加工厂主要在江苏，安徽和珠海。目前印度的原油生产量最高时达18000吨至20000吨，已經取代中國，成為世界最大的生產國。以下是中國从印度进口薄荷脑粉的简单统计：
薄荷脑粉的进口
中國的薄荷產業是否需要振興，能否振興，如何振興，成為近年業內關注的問題。
二．香茅油（Citronella Oil）
国内香茅油的生产统计（吨）
从上表中可以看到从八十年代以来，生产量在逐渐下降，当时主产区是在广东和海南。改革开放后，广东的很多农地开发为工业用地，仍从事种植的农民也选择回报更高的其它经济作物，使香茅基本在广东产地淡出。海南的香茅则因低醇和低醛，含量不夠高，这两个省份逐渐被生产成本较低的云南和广西所取代。与此同时，国内对香茅的深加工香茅醇和香茅醛在不断发展，需求最高时达到500多吨，导致也有部分需从越南缅甸等进口成本较低的香茅油以满足加工需求。以下是越南进口的统计：
进口越南香茅油
三． 柠檬桉油 (Eucalyptus Citriodora Oil)
国内柠檬桉油的生产(吨)
在八十年代，中国柠檬桉油的产量达到了最高峰，年产量曾达到1000至1300多吨，当时刚开放，农民积极性很高，柠檬桉又是速生林种，很快地生产出来的量大于市场需要，价格一度回落到1公斤USD3.00以下，过低的价格又伤害了农民的积极性，导致在九十年代初期，很多农民把柠檬桉树砍成木片，以万吨巨轮装运去日本、台湾作为造纸原料，柠檬桉树砍倒后，农民重新种的是果树以及甘蔗等，使他们获得更好的经济效益，致使柠檬桉树的覆益率大大降低。目前年产量只有全盛时期的四分之一约300多吨。同时国内也消耗部分的柠檬桉油用于提炼香料单体。南美新发展的柠檬桉油含量达85%，高于中国的75%，而价格却便宜15-20%，对中国的产品也形成一定的压力。
四． 黄樟油 (Sassafras Oil)
国内黄樟油的生产(吨)
中国在八十年代是黄樟油的主要生产者，在那个年代主要产品是用于出口，主要依靠野生樟树砍伐后的根部炼油。随着洋茉莉醛和苯基丙酮的生产在中国逐渐成熟，中国的产量在逐年增加，现已成为这些产品的主要供应商。生产合成香料内需增加和天然黄樟油资源的逐步减少，使黃樟油直接出口越?碓缴佟Ｔ谡馄诩洌拇ǖ厍⑹匀斯ぶ种不普了睾拷细叩南愎鹗鳎侥壳八种驳拿婊涂商峁┑脑突姑挥写锏嚼硐氲氖俊� 这导致油贩的眼光转向越南、老挝，近年又进一步转向缅甸，从西南邻国进口为数不少的黄樟油。目前在中国，洋茉莉醛的产量约为1000吨，苯基丙酮约400吨，新洋茉莉醛约100吨，估计这几种做成香料所需的黄樟油数量在2000吨左右。实际上，近年越南政府已明文规定是不可出口，东盟各国的天然资源也有枯竭的一天。这种规模需要是否能保持及得到更大的发展，相当取决于人工种植的香桂树和普及发展巴西亚马逊 胡椒树的进展。
黄樟油进口统计
* 越南政府从2004年起禁止出口
黄樟油出口及用于国内加工的统计(吨)
五．山苍子油 (Litsea Cubeba Oil)
国内山苍子油的生产(吨)
山苍子油是由野生的山苍子蒸馏而得，现在也在逐年减少。与其它天然香料油一样，山苍子油的价格时起时落，过去采集山苍子时，是农民上山逐棵树采摘果�?，而果�?成熟后，含油量高的时期很短，只有约一个来月，过期即使摘采，蒸油量就少得多，而近两年价格升得较高时，农民急功近利地为了赶及在最适当的时节采果，不择手段地将整棵树砍下，方便摘采。但这相当于杀鸡取卵，导致野生树的大量减少。2005年初春，产区气温持续下降，开花时节甚至少有地降雪，摧残了很多花。而当山苍子成熟的夏季，高温持续在38℃以上，很多农民不愿冒中暑的酷热去采子，失去了最佳时机，估计减产50%，又导致价格骤升至历史新高，目前达到十八万一吨。
近年，四川、云南、广西、湖南等地区也开始有人工种植，目前的高价相信也会促进人工种植的进度。山苍子油深加工天然柠檬醛在国内的发展，也使山苍子油的出口量减少。天然柠檬醛的香气在不同的含量中有微妙的变化，如95%是山苍子的香气，96%是柠檬的香气，而97%主要是杏仁的香气，到98%则含有椰子的香气了。然而每提高1%的纯度都不容易。目前国产主要生产按色谱法含量95%及96%的天然柠檬醛，而色谱检测97%的天然柠檬醛已在国内一些厂的实验室试验成功，应很快达到大生产的阶段。但值得優慮的是過高的價格會逼使部份用戶轉向使用合成產品。
六．桂油 (Cassia oil)
桂油主要生产区是广西和广东两省
从以上可看到桂油数量逐年增长，2000年后是80年代的4倍，主要因桂油大都生长于较贫穷的山区，当地政府为增加农民收入，作为扶贫项目而大力推广鼓励种植。根据2004年数字种植面积已达上百万亩。因供过于求，价格逐年下降，也影响农民收入，以及桂油厂的生存。以下是桂油价格：
有关质量也在发生变化。从去年起，很多桂油样板寄到外国后不通过, 是因桂醛含量过高。八十年代时, 标准质量是含总醛85%，其中反式桂醛76-79%，现在的总醛达90-95%, 反式桂醛82-88%。这是因为桂油工厂的设备和生产工艺都有改变。
从90年代起，国内工厂生产单体桂醛、苯甲醛等，工厂向农民采购时以单醛含量为计算单位，每增1%是多少钱，产地工厂就以追求单醛增高为目标，在设备上不断改善，于九十年代中期改进和使用新的设备。
从以上的对比可以看到，新法节省燃料，节省时间，提高出油率。所以近几年生产能力10吨以上的工厂都相继完成了设备的改造，现在只有在偏远山区的农民个体户仍使用传统法生产，这就是近年来，传统的桂油越来越少的原因。实际上典型桂油的香气是由多种元素组成，在盲目追求反式桂醛提高的同时，明显地乙酸桂酯，甲氧基肉桂醛，香豆素等的含量就相对降低，原来的春油含醛较高、味道强烈, 秋油则香气柔和, 但使用新法后，春秋油含醛都大大提高, 不适于直接进行调香用。所以对于做单体的买家欢迎新法，用于调香的则喜欢传统的。现在我们根据市场上供求的关系，又要重新去说服部分工厂重新使用传统方式进行生产。去年的桂油价格上升，主要是因为天气的影响，大雨连续，使春叶无法采摘，已收的叶子又因含水过高，出油率低，连年价格下降也使农民积极性不高，导致去年春油数量减产一半而价格则成倍增长。
七．茶树油 (Tea Tree Oil)
这是中国近年来从澳大利亚原产地引种的新品种，在九十年代中期，旅澳者带回一些茶树油树种子，因引种者不是行家，因而引种的不是优良的品种，而是些杂交品种。故蒸馏出来的茶树油中的指标含量是与传统茶树油不同。其中4 – 松油醇（tespine-4-ol）只有35%，而澳州生产的达42%以上，而1.8桉叶素则高于8%，而澳产只有5%以下。到了90年代末期，通过两国政府部门的交流，广西正式引种了优良茶树种并由 林科院改进了种植方法，开始了商品化的大面积种植推广，并能生产出与传统澳洲产品规格的茶树油。目前茶树油产总产量约年产80吨。 由于澳洲近年也是供大于求，茶树油的价格在逐年下降，比起前几年已从USD23-25跌去近半。中国的茶树油大量推广也因而减慢了速度，但相比起澳洲的工资生产成本，在中国发展这个项目从长远看应是有竞争性的。
未来10年的中国天然香料油发展趋势估计如下：
1、 产量逐渐减少的品种：
(a)、野生资源,但再生时间比开发种植时间长得多或是消耗性而不属再生性的有以下品种。 （1）黄樟油 （2）柏木油 （3）山苍子油
（b）、人工种植, 但面积产量在明顯减少的品种 （1）薄荷油 （2）留兰香油 （3）柠檬草油
2、 生产量处于发展的品种：
根据市场需求还可以有较大发展潜力和空间的品种： （1） 熏衣草油 （2） 茶树油 （3） 香紫苏油 （4） 玫瑰油
3、产量稳定的品种：
以下是中国占世界主要供应商, 供求比较均衡, 并在持续大量出口的品种： （1） 桉叶油 （2） 香叶油 （3） 桂油 （4） 茴油 （5） 香茅油
随着经济改革的深入和发展， 我国天然香料油的品种和质量将不断地根据国际和国内的需求而變化，關注產量逐?u減少的品種，發展有?摿涂臻g的品種，保持和加大具有優勢的品種，除了在市場的無形之手進行調整的同時，要爭取相關的產業政策支持，行業內組織一定的協調與合作，加?娦畔贤ǎ偈固烊幌懔嫌�?姆N植，生產，深加工的產業鏈的提升，才能進一步在国际香料市场上扮演更重要的角色。
作者簡介:楊安坪,女,現任香港立穎國際有限公司董事總經理.?氖孪懔瞎ぷ鞫嗄�.并為中國香化協會常務理事,國際香精香料協會常務理事(member of executive committee of IFEAT) |
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